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我国工程起重机行业2011年的发展回顾(组图)
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1、工程起重机行业整体概况
我国工程起重机主要指流动式起重机,按底盘型式可分为汽车起重机、全地面起重机、履带起重机、随车起重机、越野起重机、轮胎起重机等六类产品。工程起重机行业同时具有劳动密集性、技术密集型、资产密集型等特点。近年来,随着整个工程机械行业的发展,工程起重机行业取得了诸多成果:市场销量逐步增长,已从2001年的4065台增长到2010年的35145台;龙头企业持续强势,截止到今年10月,前三甲企业徐工、中联、三一市场占有率已超过85%;产品逐步覆盖升级,国内已能生产1200吨全地面起重机、3000吨级履带起重机产品;关键技术取得突破,“U”型吊臂、电控、液控、CAN总线等技术的广泛应用以及产品设计水平的明显提升,使工程起重机产品的稳定性、操纵性能大大提高;国内外品牌同台竞技,目前中国工程起重机市场虽以国产品牌为主导,但知名外资品牌如多田野、特雷克斯、马尼托瓦克、利勃海尔等均以各种形式进入了国内市场。
  2、2011年1-10月工程起重机行业的运行情况
如图1,从2011年1-10月的统计数据来看,工程起重机四大类产品的累计销量同比都保持着正增长,累计销量超过4万台,1-10月累计销量同比增长12%(见图1)。

  (1)2011年1-10月汽车起重机行业的运行情况。

  如图2,截至10月汽车起重机总销量超过3万台,同比正增长5.5%,其中全地面起重机销售176台。汽车起重机的销量从3月将近7千台最高峰到10月销量不足2千台。10月环比负增长6.9%,同比负增长7.5%。截至10月,已经出现6个月同比、环比负增长,行业形势依然不乐观。
  (2)2011年1-10月履带起重机行业的运行情况。

  如图3,履带起重机产品1-10月的总销量超过1600台,同比正增长21.3%。单月销量以3月为最高达到250台。10月销量同比正增长11.1%,经过连续4个月的环比负增长,从本月开始正增长5.3%。整个行业仍以波动性态势发展。
  (3)2011年1-10月随车起重机行业的运行情况。

  如图4,随车起重机截至1-10月的累计销量接近八千台。销量增速平稳,累计销售同1-5月都高于30%的增速,6-10月增速接近30%。其中以4、5月销量最多,突破800台,同比增长超过30%,6月当月出现了同比增速最低点,只达到0.5%。10月当月销量同比正增长20.4%,环比从5-9多个月的负增长,到本月环比正增长17.6%,整个行业市场发展前景广阔(2010、2011年在相同样本条件下比较)。
  (4)2011年1-10月行业主要经济指标情况。

  如图5,截至2011年1-10月,工程起重机整个行业的效益水平继续增高,营业收入达到355亿元,同比增长12.7%;利润总额54亿元,同比增长68.8%;工业增加值超过70亿元。今年以来,工程起重机行业的主要经济指标第一季度增速较快,二季度、三季度有所下降,企业需提高警觉性。

  (5)2011年前三季度行业产品出口情况。

  如图6,工程起重机产品2011年前三季度累计出口总量超过2500台,同比增长37.3%,其中汽车起重机同比增长32.5%,随车起重机同比增长71.6%,履带起重机同比增长38.4%。总出口金额超过33亿元,同比增长13.3%。出口仍以汽车起重机产品为主,但随车起重机出口成绩喜人。
  3、2011年1-10月各企业工程起重机市场占有情况
(1)汽车起重机:增速放缓 徐重稳居头名。
  工程起重机行业仍以汽车起重机产品为主,。如图7,截至2011年10月,徐重市场累计销量占有率51.02%,占据着汽车起重机销售市场的半壁江山;中联列居第二,市场占有率为26.71%;三一排名第三,占据着10.16%的汽车起重机市场。但各企业增速放缓,导致整个行业同比增速下滑,而且当月同比和环比多个月出现较大负增长(见图7)。

  (2)履带起重机:五强占据98%的份额。
  如图8,履带起重机产品中,中联起分、徐建机、抚挖重工、上海三一四大家占据着87%的市场销售份额。中联所占比例最高为28.89%,发展迅猛;徐建机市场占有率21.11%;抚挖重工占18.98%;上海三一市场份额为18.19%;郑州宇通发展较喜人,市场份额达到10.52%。企业销售状况改观,从9月当月同比和环比的双负增长,截至10月都变化为正增长(见图8)。

  (3)随车起重机:增长平稳 徐随占半壁江山。
  如图9,随车起重机仍是徐随占据着行业一半的市场,所占比例51.75%;其次是石煤机,市场占有率为18.33%;牡丹江专汽紧随其后,占比8.09%;特别强调一下刚参与统计的湖南飞涛,市场占有率高达8.14%;长春神骏市场占有率为5.34%。随车起重机行业增长平稳,销售当月同比都保持着高速正增长(见图9)。
  4、我国工程起重机行业的发展现状
(1)市场销售持续增长。2011年我国工程起重机主要产品累计销量、收入、利润以及出口都保持的同比正增长。但除随车起重机增速平稳以外,其他产品同比、环比多个月出现负增长,企业应基于市场实际需求谨慎发展。
  (2)龙头企业继续强势。龙头企业持续强势:徐工、中联、三一工程机械行业的排头兵,也作为工程起重机行业的龙头企业,带动了整个行业的市场繁荣。工程起重机新产品不断面世,尤其是大型起重机的研发更受关注。
  (3)企业成本不断上升。主要原材料价格维持上涨;能源方面,原油价格攀升,推升了企业制造成本。随着劳动者薪酬水平提升和生活消费增加,企业用工成本持续增加。全球流动性过剩,通货膨胀持续高位。
  (4)市场格局依旧不均。行业市场格局依旧极不均衡。跨国公司凭借其强大的实力增强在中国市场的竞争力;国内份额也仅仅集中在少数大型企业身上,行业在低附加值生产环节上恶性竞争,使得场面更加混乱。

  5、我国宏观政策对工程起重机行业的积极影响
2011年是我国“十二五”规划的开局之年,在我国大力提出振兴装备制造业的积极影响下,以及2011年战略性新兴产业的相关规划的持续推出,将有利于刺激投资热情。
  (1)国家“十二五”发展规划出台。
  国家文件明确提出了,“坚持扩大内需战略,保持经济平稳较快发展”的方针,表明政府已充分认识到内需扩张的巨大潜力和对经济结构调整的意义。
  (2)装备制造业调整和振兴规划。
  作为我国装备制造业综合性应对措施的行动方案,确保装备制造业平稳发展,加快结构调整,增强自主创新能力,提高自主化水平,推动产业升级。
  (3)发展战略性新兴产业的决定。
  战略性新兴产业从高端装备制造业看,它是装备制造业的高端部分,具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点。
  6、我国工程起重机行业企业所面临的风险剖析
(1)政策风险。
  a. 连续调高存款准备金率:上调存贷款基准利率等效果显现,导致固定资产投资到位资金(尤其是信贷) 不断趋紧,制约投资。
  b. 民间信贷成本不断攀升:给民间投资构成压力,中小企业融资更难。企业效益指标逐步回落,影响企业自筹资金能力。
  c. 人民币利率呈上行趋势:国外产品抢占国内市场,国内企业的价格优势减小,贸易顺差缩小,国内市场的竞争更加激烈。
  d. 节能减排目标势在必行:国家能源环保要求,强制完成节能减排目标和淘汰落后产能,将制约投资,制造企业将面临成本、技术、环保等危机 。
  (2)经营风险。
  a. 行业竞争加剧:工程起重机行业属于完全竞争行业,国家扩大内需政策导致国内企业不断扩大产能,并与国外产品同台竞技,瓜分国内市场份额,给国内企业带来很大挑战。
  b. 原材料价格上涨:钢材价格的上涨还带动了其他以钢材为原材料的配套件的价格上涨,对企业成本控制带来了较大压力 ;并且关键零部件依赖进口程度高,从而加大了经营风险。
  c. 人力成本上升:随着劳动者薪酬水平提升和生活消费增加,企业用工成本持续增加。很多仍是以廉价劳动力在市场中占据优势的企业,导致了人才流失现象严重。
  d. 核心技术受限:核心零部件受到外国限制,产品附加值低,具有自主知识产权的产品比重小,缺乏国际竞争力。
  (3)财务风险。
  a.负债规模逐年增大:持续增加的负债增加了财务费用,对企业偿债能力产生负面影响。
  用户欠款现象增多:受国际金融危机和国家宏观政策调整的影响,产品销售出现困难, 欠款现象增多,企业现金流受影响。
  b. 存货跌价风险加大:由于存货变现、周转在客观上需要一定时间,如果在周转期内价格下跌或滞销,则存在存货跌价的可能。
  c. 分期付款增加坏账:企业销售按揭分期付款规模急剧膨胀,造成应收款项数额过大,坏账风险增加。
  (4)市场风险。
  a. 产品同质化严重:产品缺少差异化和技术创新,加上全球产品产能过剩,导致市场竞争愈发激烈。
  b. 代理营销网络风险:营销网络受宏观政策影响导致利润下降,甚至出现资金链断裂,占用企业资金,从而将加剧企业的销售风险。
  c. 售后服务制约销售:企业的竞争由单一的价格竞争逐步转为技术、服务竞争,企业能否提供高效的售后服务,从而提高客户对产品的忠诚度将成为制约销售的重要因素。
  d. 企业融资成本困难:融资租赁运营模式、信用和资产管理尚处在初期发展阶段,融资成本困难,企业承担风险加剧。
  7、我国工程起重机行业企业的发展建议
基于国家政策与行业市场考虑,我们既要看到工程起重机行业发展的前景,同时也需要增强危机意识。预计2011年国内市场对工程起重机的需求将会波动性增长,而且增长率将低于2010年。对于工程起重机行业的发展建议:
  a. 优化生产模式及资源配置:加大国内技术及配套平台的发展及技术改造的力度,降低制造成本,提高后市场服务的能力。加强行业及企业的协同作用,共用协同资源,避免市场的恶性竞争和价格火拼。
  b. 培育产品的自主创新能力:大力研发创新、节能、降耗、减排的高端产品。提高企业的核心竞争力,推动产业结构调整和升级。树立品牌意识,全面提升行业的整机技术水平。
  增强抵抗行业风险能力:强化对市场科学的判断和预测,谨防政策和市场波动引发的行业风险,把握机遇, 练好内功,增强自身发展实力。企业自觉和行业自律相结合,提高抵抗风险与运营能力。
  总而言之,在机遇与挑战并存的大背景下,从整个工程起重机行业的发展角度来看,市场长时间持续高速增长的难度在加大,竞争的加剧也不可避免,企业需要坚定信心,理性、健康地发展。(本文摘自《建设机械技术与管理》第十二期)


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